Miért a Minősített Vagyontervezési Szakértő képzés az egyik legjobb karrierbefektetés?
Minősített képzés
A képzési program és a vizsga validálását a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete szakemberei végzik.
Prémium előadói gárda
A képzésen Magyarország vezető Vagyontervezési szakemberei oktatnak és biztosítanak lehetőséget konzultációra!
Minősítő vizsga - nem kötelező!
Amennyiben a képzés végén sikeres vizsgát teszel, a MOKLASZ által kiállított Certifikáttal díszítheted irodád falát!
100% élő online, visszanézhető tanórák
A képzés közvetített ÉLŐ online órák keretében valósul meg, óráink bármikor és bárhányszor visszanézhetők, így nem szükséges elhalasztanod programjaid az online előadások időpontjában.
100%-os pénzvisszafizetési garancia
Amennyiben nem elégedett a Minősített Vagyontervezési Szakértő képzéssel, a befizetett teljes képzési díját kérdés nélkül visszafizetjük a képzés megkezdését követő 14. napig.
A képzés legfontosabb témakörei:
Öröklés rendje. Végrendelet, Öröklési szerződés, Hagyatéki eljárás, Házastársi vagyonközösség, Válás, Bírósági esettanulmányok, Vagyontervezés, Közjegyzői esettanulmányok, Üzletszerű bizalmi vagyonkezelés, Nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelés, MNB engedélyezési eljárásai, Magánalapítvány, Családi alapítvány, Vagyonkezelő alapítvány, Magántőkelap, Family office, Wealth management, Vagyontervezési instrumentumok számvitele és adózása, Privátbanki szolgáltatások, Vagyontervezési tanácsadás, Összetett cégstruktúrák, Pénzmosás elleni feladatok, Határon átnyúló vagyonvédelem, Nemzetközi vagyontervezés
jogászprof., ELTE, Kelemen, Mészáros, Sándor és Tsai.
Siklósiné Antal Gyöngyi
4.8
(353)
okl. nemzetközi adószakértő, NGM oszt.vez.
Dr. Sipos Péter
4.9
(16)
jogtanácsos, osztályvezető MNB
Tóth Péter
4.3
(15)
compliance tanácsadó, gazdasági mérnök
Varga Szabolcs
4.9
(15)
Irodavezető, Gutmann Bank
Vélemények a Minősített Vagyontervezési Szakértő képzésről
Résztvevőink mondták
"A képzés mellett hosszas mérlegelés után döntöttem, mivel jogi és bizalmi vagyonkezelői képesítéssel is rendelkezem, így a dilemmám tárgya az volt, hogy egy fél éves online képzés adhat-e még további ismereteket. A válaszom a képzés elvégzése után, hogy megérte időt, energiát szánni erre. Az oktatók aktuális ismereteket adtak át a szakma mélységeinek megismertetése mellett. Örülök, hogy elvégeztem a minősített vagyontervező szakértői képzést, mert tudásomat tovább bővíthettem, mélyíthettem."
dr. Buják Katalin
kamarai jogtanácsos
2025. június
Keresett területen szerezhetsz kiemelkedő szakértelmet
"A rendszerváltást követően a vállalkozásoknál és a magánszemélyeknél felhalmozott vagyonok profi kezelése, védelme, a sikeres generációváltás levezénylése központi, (időszerű, akut) kérdéssé vált. A magánéletben egy baleset, haláleset vagy egy válás könnyen gerjeszthet hullámokat, kockázatokat az üzleti vagyon irányába is. Ugyanakkor a vállalkozási tevékenység során felmerülő számtalan kockázat ellen is szükség van a magánvagyon hathatós védelmére. A sokszor kiszámíthatatlanul változó nemzetközi és hazai környezetben egyre inkább nő a kifinomult vagyontervezési szolgáltatások szerepe.
Magyarországon a vagyontervezési kultúra idáig csak organikus úton fejlődött, éppen ezért vált szükségessé, hogy egy különleges, tematikus képzés során magas szintű szakmai keretek között kerüljön megszervezésre a Minősített Vagyontervezési szakértő képzés. A profi oktatógárdában képviselteti magát a Pénzügyminisztérium, a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete is, továbbá családi vagyontervezésben jártas bírók, közjegyzők, ügyvédek, valamint számviteli-, adózási- és banki szakemberek adnak gyakorlati betekintést hivatásuk rejtelmeibe.
A résztvevő képes lesz az összetett vagyontervezési struktúrák kialakításával, működtetésével, átalakításával ellenőrzésével kapcsolatban szakmai tanácsot adni és azokat a gyakorlatban megvalósítani. Mindemellett a sikeres vizsgát követően olyan Minősített Vagyontervezési szakértő tanúsítványt kínálunk, amely objektív címként, elismert minőséget jelentve lesz hivatkozható a résztvevők neve mellett.
Építsük együtt a hazai vagyontervezési kultúrát! Legyél Te is "Minősített Vagyontervezési szakértő"!"
Dr. Magyar Csaba
a képzés szakmai felelőse
Dr. Magyar Csaba
a képzés szakmai felelőse
Ismerd meg, hogyan épül fel jövőbeni tudásod
A PENTA UNIÓNÁL mindig nagy hangsúlyt fektetünk az alapos tudás átadására. A képzés tematikáját nagy gondossággal és szakmai alapossággal állítottuk össze, a területen tényleg élvonalba tartozó szakértők bevonásával. Célunk, hogy valóban értékes, gyakorlatban is hasznosítható tudást nyújtsunk résztvevőinknek.
1 Vagyontervezés alapjai
Vagyontervezés jogi háttere és létjogosultsága, jogi struktúrák főbb szabályai
A téma előadói
Dr. Bozsó Ildikó
közjegyzőhelyettes, Dr. Tóth Ádám Közjegyzői Iroda
Dr. Fónyiné dr. Kazareczki Andrea
címzetes törvényszéki bíró
Dr. habil Sándor István
jogászprof., ELTE, Kelemen, Mészáros, Sándor és Tsai.
Dr. Magyar-Csatlós Judit, LL.M.
ügyvéd, Kertész és Társai
Dr. Mantz Kelemen Kata
csoportvezető-helyettes bíró, PKKB
A témakör felépítése
Öröklési jog, bírósági gyakorlat
Családi jog, bírósági gyakorlat
Végrendelet és öröklési szerződés készítése
Bizalmi vagyonkezelés, családi alapítványok nemzetközi és hazai jogi háttere
Vagyontervezés magántőkealappal
2 Vagyonkezelés, hatósági ügyek és adózás
Bizalmi vagyonkezelő vállalkozások, hatósági nyilvántartásba vétel, adózás és számvitel
Egyszerű és gazdaságos megoldás céltudatos karrierépítőknek
100% élő online tanórák
Tanulj bárhonnan, de mégis valós időben, valódi oktatóval! Minden óra élőben zajlik, így pontosan olyan, mintha egy tanteremben ülnél – interaktív, aktuális és rugalmas.
Visszanézhető tananyag
Nem gond, ha lemaradsz egy óráról – minden tanóráról felvétel készül, amit bármikor visszanézhetsz. Így a tanulás igazodik Hozzád, nem fordítva. Ismételnél? Készülsz vizsgára? Bármikor visszapörgetheted a legfontosabb részeket.
Kérdezési lehetőség az élő online tanórákon
Az órák alatt bármikor kérdezhetsz – az oktató azonnal válaszol, segít tisztázni a nehezebb pontokat. Ez nem egy felvétel, amit végignézel – ez egy élő tanulási élmény, ahol Te is aktív résztvevő vagy.
Vizsgafelkészítő konzultáció
A képzés végén lehetőséged nyílik egy célzott, élő online konzultáción részt venni, ahol a képzésfelelős összefoglalja a legfontosabb témaköröket, tisztázza a felmerülő kérdéseket, és gyakorlati tanácsokat ad a sikeres vizsgázáshoz. Ez a konzultáció különösen hasznos a vizsga előtti felkészülés során, mivel segít rendszerezni a tanultakat és növeli a magabiztosságot. A konzultáció visszanézhető, ha lemaradsz pótolhatod utólag. Ez a gyakorlatorientált záró alkalom nemcsak a tananyag elmélyítését szolgálja, hanem lehetőséget nyújt a résztvevők számára, hogy az oktatókkal megvitassák a tanfolyam során felmerült általános szakmai kérdéseiket is.
Vizsgafelkészítő mintafeladatok
Gyakorolj valós vizsgafeladatokkal! A csomag része egy korábbi vizsga alapján válogatott mintakérdés-gyűjtemény megoldásokkal – hogy célzottan és magabiztosan készülhess a megmérettetésre.
3 hónap extra tananyag hozzáférés
A képzés végével sem engedjük el a kezed, további 3 hónapig eléred a teljes képzési anyagot annak érdekében, ha a gyakorlatban elakadnál, vagy egy későbbi vizsgán vennél csak részt.
Szakmai certifikát a MOKLASZ-tól
A képzés sikeres elvégzése és a minősítő vizsga teljesítése után a résztvevők a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete (MOKLASZ) által kiállított Minősített Vagyontervezési Szakértő Certifikátot kapnak. Ez a tanúsítvány objektív szakmai címként szolgál, amely elismert minőséget képvisel, és hivatkozható a résztvevők neve mellett, ezzel is növelve szakmai hitelességüket és versenyképességüket a munkaerőpiacon.
PRÉMIUM CSOMAG
Biztonságos és rugalmas megoldás kompromisszumot nem ismerőknek
+365 nap tananyag hozzáférés
Tapasztalataink szerint munka és család mellett a felnőttkori tanulás sokszor kompromisszumok megkötésével jár, így előfordulhat, hogy az ütemterv szerinti haladás nem feltétlenül illeszthető az adott élethelyzethez.
Dedikált Vagyontervezési labirintus könyv postázva
Postázzuk Magyar-Csatlós Judit, Magyar Csaba, Sándor István Vagyontervezési labirintus szakkönyvét a szerző (Dr. Magyar Csaba) által dedikálva.
Rugalmas vizsgaidőpontok
Amennyiben nem tudsz megjelenni az ütemterv szerinti vizsgán, úgy ezen díj orvosi igazolás hiányában sem "veszik el", hanem egy későbbi alkalommal felhasználhatóvá válnak. A képzés befejezését követő egy évig biztosítjuk számodra a vizsgázási lehetőséget.
Két bónusz, amit azonnal megkapsz
Szakmai videó ajándékba
Jelentkezést követően, a 9.000 Ft regisztrációs díj befizetéséért (beszámít a tanfolyami díjba, nem plusz költség) cserébe Dr. Nagy Szabolcs (senior ügyvéd, adószakértő, Crystal Worldwide) "A bizalmi vagyonkezelés adózási szabályai" című előadásának videójához azonnal hozzáférést kapsz. (Dr. Magyar Csaba, a képzés szakmai felelőse)
Vágj bele kockázat nélkül!
Nálunk nem kell félned, hogy kipróbáld magad, vágj bele bátran! Ha a képzés megkezdését követő 14. napig úgy érzed, hogy mégsem ez a te utad, abban az esetben - a regisztrációs díj kivételével - kérdés nélkül visszatérítjük a befizetett képzési díjat.
(Szabó Adrienn, képzésmenedzser)
Induló Minősített Vagyontervezési szakértő képzések
Válaszd ki melyik tanfolyamra szeretnél jelentkezni
A szolgáltatás böngésző használatával vehető igénybe számítógépeken (+ kamera és mikrofon szükséges a vizsgán), illetve mobil eszközökön. A rendszer használata nem támaszt speciális eszköz-követelményeket. Egy ma átlagosnak mondható eszköz teljesítménye elegendő az élő adások és a felvételek lejátszásához.
Böngésző: Firefox 60+, Google Chrome 60+,Microsoft Edge 20,Safari 12+. Internet Explorer böngésző nem támogatott!
Operációs rendszer: Windows 7/8/10 és más Windows operációs rendszerek (Server), Linux és egyéb Unix variánsok, MacOS, Mobil eszközök: iOS 12+, Android 6.0+
Egyéb: JavaScript engedélyezése (alapesetben engedélyezett minden böngészőben).
Hálózati sávszélesség:A felvételek és élő közvetítések megtekintéséhez minimálisan 3-4 MBps letöltési sávszélességre van szükség. Ennek a legtöbb, ma elérhető internet hozzáférési technológia (wifi, mobil internet, kábeles elérés stb.) megfelel. Mobil hálózat esetén vételi helytől és szolgáltatótól függhet az éppen rendelkezésre álló kapcsolat és sávszélesség (3G vagy LTE kapcsolat szükséges lehet a kiváló felhasználói élményhez).
A képzés során a megengedett hiányzás mértéke legfeljebb az összóraszám 20%-a. Ennek túllépése esetén a résztvevő a sikeres vizsgateljesítést kockáztathatja. Az órák a vizsga napjáig bármikor visszanézhetők, ezáltal a hiányzások pótlása önálló tanulással biztosított.
A képzés egy 45 perces, online formában lebonyolított írásbeli vizsgával zárul, amely tesztkérdésekből és szöveges feladatokból áll. A vizsga nem kötelező, azonban a tanúsítvány kiállításának feltétele a sikeres vizsga teljesítése. A sikeresen vizsgázók a MOKLASZ és a PENTA UNIÓ Zrt. által közösen kiállított certifikátot kapnak.
A MOKLASZ a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesületének rövidített megnevezése. Az egyesület célja, hogy a legmagasabb pénzügyi szakképesítéssel rendelkező szakemberek számára szakmai közösséget, érdekképviseletet és folyamatos fejlődési lehetőséget biztosítson. A MOKLASZ tagjai rendszeres rendezvényeken, továbbképzéseken és online eseményeken bővíthetik ismereteiket, miközben szakmai fórumokon oszthatják meg tapasztalataikat. Az egyesület kiemelten foglalkozik az adójog, adópolitika és adóetika kérdéseivel, valamint nemzetközi szinten is aktívan részt vesz az adószakértői együttműködésben. További információért látogass el honlapjukra:https://moklasz.hu
A bizalom értéke a jog és pénzügy metszéspontján: Hol hasznosítható a bizalmi vagyonkezelésről szóló képzésen megszerzett tudás?
A vagyontervezés és vagyonkezelés szerepe egyre hangsúlyosabbá válik mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások életében. A jogi, adózási és pénzügyi környezet folyamatos változásai miatt megnőtt az igény olyan szakemberekre, akik átlátják a bizalmi vagyonkezelés komplex rendszerét.
De vajon hol és hogyan lehet a legjobban hasznosítani a témával kapcsolatos képzésen megszerzett tudást? Az alábbiakban bemutatjuk azokat a területeket, ahol ez az ismeret kifejezetten értéket képvisel.
1. Vagyontervezés és öröklés tervezés területein
A bizalmi vagyonkezelés ideális eszköz lehet családi vagyonok strukturált átadására, különösen:
öröklés tervezéskor, amikor a cél az, hogy a vagyon fokozatosan, jól szabályozott keretek között kerüljön át az örökösökhöz,
házastársak közötti vagyonvédelemnél, válás vagy vagyonjogi vita megelőzésére,
vagy gyermekek vagyonának kezelésénél, ha még nem állnak készen annak felelős kezelésére
A képzés során megszerzett ismeretek segítenek abban, hogy a tanácsadók testre szabott, jogilag átgondolt és hosszú távon működő struktúrákat tudjanak ajánlani.
2. Adótanácsadók és jogászok gyakorlati munkájában
A bizalmi vagyonkezelés adózási és jogi szempontból is összetett, így a témában jártas tanácsadók kiemelt szerepet tölthetnek be:
adótervezési megoldások kidolgozásában,
vagyoni struktúrák kialakításában nemcsak magánszemélyek, hanem vállalkozások számára is,
különösen ha a cél vagyon elválasztása, kockázatcsökkentés vagy akár generációváltás előkészítése.
Egy ilyen képzés elvégzése erős alapot ad ahhoz, hogy a szakember megalapozottan tudjon javaslatot tenni bizalmi vagyonkezelési konstrukciók alkalmazására.
3. Vállalati tanácsadás és cégstruktúra-tervezés során
A bizalmi vagyonkezelés nemcsak magánvagyon, hanem üzleti vagyon esetén is releváns lehet:
például ha egy tulajdonos ki akar vonulni az aktív cégvezetésből, de mégsem szeretné azonnal átadni a teljes kontrollt,
ha több örökös között szeretne egyensúlyt teremteni,
vagy ha külső befektetők és családi érdekek között kell hidat képezni.
A képzésen tanultak alapján a tanácsadó képes lesz olyan struktúrák kialakítását támogatni, amelyek biztosítják az üzleti vagyon hosszú távú védelmét és irányíthatóságát.
4. Privátbanki, vagyonkezelési és pénzügyi szolgáltatásokban
A pénzügyi szektor szereplői (privátbankárok, pénzügyi tanácsadók, vagyonkezelők) számára egyre fontosabb, hogy komplex, többdimenziós megoldásokat kínáljanak ügyfeleiknek. A bizalmi vagyonkezelés:
egy újabb eszköz a tanácsadási palettán,
lehetőséget ad arra, hogy a szolgáltató proaktív módon tudjon reagálni az ügyfelek hosszú távú vagyonvédelmi igényeire,
és segítséget nyújt az ügyfelek vagyonának strukturálásában, a kockázatok kezelésében.
5. Compliance és belső kontroll rendszerek fejlesztésekor
A bizalmi vagyonkezelés jogi struktúrája és szabályozási háttere lehetőséget ad arra, hogy bizonyos vagyonok elkülönítésével:
csökkenthető legyen az üzleti kockázat,
világosabb és átláthatóbb legyen a vagyon eredete,
javuljon a belső kontroll és a pénzügyi folyamatok nyomon követhetősége.
Ez különösen fontos lehet olyan szervezeteknél, ahol a tulajdonosi és ügyvezetői kör átfedésben van, vagy nemzetközi pénzmozgások történnek.
A bizalmi vagyonkezelés nemcsak egy „jogi forma”, hanem egy komplex eszköz, amely megfelelően alkalmazva komoly előnyöket kínál vagyonvédelem, adótervezés, öröklés, cégstruktúra vagy épp befektetésszervezés terén.
Egy bizalmi vagyonkezelésről szóló képzés olyan tudást ad, amely:
közvetlenül beépíthető a tanácsadói gyakorlatba,
támogatja a komplex vagyonstruktúrák megértését és kezelését,
hozzájárul egy biztonságosabb, átgondoltabb pénzügyi és jogi környezet kialakításához, legyen szó magánszemélyekről vagy cégekről.
Minősített Vagyontervezési szakértő képzés
Már csak egy kattintás választ el a specializációtól!
Lépj Te is a pénzügyi tanácsadás egy új szintjére!
Szerezz olyan vagyontervezési tudást, amellyel valódi értéket teremthetsz ügyfeleidnek, és kiemelkedhetsz a versenytársak közül.
Mozogj magabiztosan a komplex pénzügyi döntések világában és nyiss az új lehetőségekre.
Tájékoztató a vizsgáról
A Minősített Vagyontervezésiszakértő képzés vizsgája
Az első vizsga díját a tanfolyam díja tartalmazza, további vizsga díja 14.980 Ft+áfa
Modul neve
Mérés időtartama
Mérés módszere
Minősített Vagyontervezési szakértő
45 perc
online írásbeli (teszt)
vizsga sikeres teljesítése esetén a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete és a PENTA UNIÓ Zrt. által kiállított Certifikát kerül átadásra. A vizsga nem kötelező, azonban a tanúsítvány kiállításának feltétele.
Tájékoztató a felmentésekről
Mi történik, ha jelentkezem?
A jelentkezéstől a képzés indulásáig az alábbi lépésekre számíthatsz:
Ajelentkezési űrlapkitöltését követően a jelentkezést azonnal visszaigazoljuk e-mailben a részletekkel együtt.
A regisztrációs díjról (beleszámít a tanfolyami díjba) e-mailben számlát küldünk.
A regisztrációs díj befizetésének jóváírásától hozzáférést biztosítunk a Bónuszhoz.
Az előírt bemeneti feltételeket igazoló dokumentum a Penta TudásTérbe töltendő fel!
A tanfolyam indulását megelőző 2-3 héten belül részletesen tájékoztatást küldünk a jelentkezés során megadott e-mail címedre a beiratkozás folyamatáról, ebben a folyamatban lehetőség lesz megjelölni a választott fizetési opciót.
A beiratkozás záró lépése pedig a felnőttképzési szerződés megkötése.
A képzési díj megfizetése a szerződéskötést követően lesz esedékes a szerződésben megjelölt fizetési ütemezés szerint.
Személyre szabott böngészési élmény?
A PENTA UNIÓ sütiket használ információk tárolására az eszközödön, valamint személyes adatokat dolgoz fel, hogy személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket jelenítsen meg, mérje azok teljesítményét, és továbbfejlessze szolgáltatásait.
Az alábbi lehetőségek közül választva elfogadhatod, elutasíthatod, illetve személyre is szabhatod az adataidnak a feldolgozását. A beállításaidat 6 hónapig a "consent" nevű cookie tárolja. Beállításaidat bármikor módosíthatod, ha a láblécben a "Süti beállítások" menüpontra kattintasz. A weboldal adatkezelője a PENTA UNIÓ Oktatási Centrum Zrt.
Ezek a sütik az oldal alapvető működéséhez szükségesek, nélkülük a weboldal nem tud megfelelően működni. Személyes adatokat nem tárolnak, és kizárólag technikai célokat szolgálnak.
Elengedhetetlen sütik
Ezek a sütik segítenek megérteni, hogyan használják látogatóink a weboldalt – például mely oldalakat keresik fel, mennyi időt töltenek az egyes tartalmakon vagy milyen eszközről érkeznek. Személyes azonosítás vagy hirdetési célú adatfeldolgozás nem történik, az adatok kizárólag statisztikai és teljesítmény-elemzési célra kerülnek felhasználásra, hogy fejleszthessük a weboldal tartalmát és működését.
Funkcionális sütik
A marketing célú sütik segítségével a Google Analytics és más szolgáltatók (pl. Google Ads, Facebook Pixel) adatokat gyűjtenek arról, hogy a látogatók milyen tartalmak és szolgáltatások iránt érdeklődnek. Ezek lehetővé teszik a személyre szabott hirdetések, remarketing kampányok és konverzió-mérések megjelenítését.
Az elfogadással hozzájárulsz ahhoz, hogy a Google és partnerei a böngészési tevékenységhez kapcsolódó adatokat (pl. IP-cím, érdeklődési kör, látogatási útvonal) marketing és elemzési célokra használják a Google Adatvédelmi irányelveinek megfelelően
Marketing
Beállításaidat bármikor módosíthatod, ha a láblécben a "Süti beállítások" menüpontra kattintasz.
