Minősített Vagyontervezési szakértő

témák
  • Öröklés rendje /
  • Végrendelet /
  • Öröklési szerződés /
  • Hagyatéki eljárás /
  • Házastársi vagyonközösség /
  • Válás /
  • Bírósági esettanulmányok /
  • Vagyontervezés /
  • Közjegyzői esettanulmányok /
  • Üzletszerű bizalmi vagyonkezelés /
  • Nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelés /
  • MNB engedélyezési eljárásai /
  • Magánalapítvány /
  • Családi alapítvány /
  • Vagyonkezelő alapítvány /
  • Magántőkelap /
  • Family office /
  • Wealth management /
  • Vagyontervezési instrumentumok számvitele és adózása /
  • Privátbanki szolgáltatások /
  • Vagyontervezési tanácsadás /
  • Összetett cégstruktúrák /
  • Pénzmosás elleni feladatok /
  • Határon átnyúló vagyonvédelem /
  • Nemzetközi vagyontervezés /

Minősített Vagyontervezési szakértő képzés

Az indulásig hátralévő idő:
00 00: 00: 00
nap óra perc mp

4+1 érv, amiért a Minősített Vagyontervezési szakértő képzés a legjobb karrierbefektetés

1.

Minősített képzés

A képzési program és a vizsga validálását a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete szakemberei végzik.

2.

Prémium előadói gárda

A képzésen Magyarország vezető Vagyontervezési szakemberei oktatnak és biztosítanak lehetőséget konzultációra!

3.

Minősítő vizsga - nem kötelező!

Amennyiben a képzés végén sikeres vizsgát tesz a résztvevő, Minősített Vagyontervezési Szakértő tanúsítványban részesül, amellyel büszkén díszítheti irodájának falát!

4.

100% élő online, visszanézhető tanórák

A képzés tanteremből (1051 Budapest, Sas u. 25.) közvetített ÉLŐ online órák keretében valósul meg, óráink bármikor és bárhányszor visszanézhetők, így nem szükséges elhalasztania programjait az online előadások időpontjában.

+1

100%-os pénzvisszafizetési garancia

Amennyiben nem elégedett a Minősített Vagyontervezési Szakértő képzéssel, a befizetett teljes képzési díját kérdés nélkül visszafizetjük a második képzési alkalomig.

Kinek ajánljuk a képzést?

A családi és üzleti vagyontervezés és -kezelés iránt érdeklődő könyvelők, adótanácsadók, könyvvizsgálók, jogászok, bankárok, befektetési tanácsadók, üzletemberek, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.

A képzés megkezdésének feltétele:

  • Adótanácsadó vagy felsőfokú végzettség.
  • Regisztrációs díj kiegyenlítése. (A képzés díja bruttó 9.000 Ft regisztrációs díjat tartalmaz, mely a jelentkezést követően fizetendő számla alapján. A képzés indulását megelőzően felnőttképzési szerződés megkötésére kerül sor, mely alapján kerül számlázásra a képzési díj fennmaradó része.)

A képzéssel szerezhető ismeretek és készségek:

A résztvevő képes lesz az összetett vagyontervezési és -kezelési struktúrák kialakításával, működtetésével, átalakításával, ellenőrzésével kapcsolatban szakmai tanácsot adni és azokat megvalósítani.

Emellett képesek lesznek:

  • az öröklés rendjének szabályait és a végrendelet elkészítésének szabályait alkalmazni,
  • a házastársi közös vagyon, valamint az esetleges válás során alkalmazandó gyakorlati előírások alkalmazására,
  • a bizalmi vagyonkezelési szerződés és a vagyonkezelő alapítvány alapító okiratának előkészítésére és a kapcsolódó hatósági eljárások, továbbá az ide kapcsolódó adózási és számviteli feladatok hatékony kezelésére,
  • a vagyontervezési folyamatokat nemzetközi kontextusban is megvizsgálni,
  • a vagyonkezeléshez kapcsolódó titokvédelmi, ügyfél-átvilágítási és pénzmosás-megelőzési teendők készség szintű alkalmazására.

Vizsga:

A vizsga típusa, teljesítése: 45 perces online teszt (minimum teljesítés: 60%)
A vizsga díja: első alkalom díjmentes, további vizsga díja 14.980 Ft+áfa
A képzésen való – minimum 80%-os - részvétel esetén, a résztvevő kérésre a PENTA UNIÓ Zrt. részvételi igazolást állít ki.
Sikeres vizsga teljesítése esetén a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete és a PENTA UNIÓ Zrt. által kiállított Certifikát kerül átadásra.

A képzés szakmai felelősének ajánlásával:

 

DR. MAGYAR CSABA
alelnök, MOKLASZ

"A rendszerváltást követően a vállalkozásoknál és a magánszemélyeknél felhalmozott vagyonok profi kezelése, védelme, a sikeres generációváltás levezénylése központi, (időszerű, akut) kérdéssé vált. A magánéletben egy baleset,  haláleset vagy egy válás könnyen gerjeszthet hullámokat, kockázatokat az üzleti vagyon irányába is. Ugyanakkor a vállalkozási tevékenység során felmerülő számtalan kockázat ellen is szükség van a magánvagyon hathatós védelmére. A sokszor kiszámíthatatlanul változó nemzetközi és hazai környezetben egyre inkább nő a kifinomult vagyontervezési szolgáltatások szerepe.

Magyarországon a vagyontervezési kultúra idáig csak organikus úton fejlődött, éppen ezért vált szükségessé, hogy egy különleges, tematikus képzés során magas szintű szakmai keretek között kerüljön megszervezésre a Minősített Vagyontervezési szakértő képzés. A profi oktatógárdában képviselteti magát a Pénzügyminisztérium, a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete is, továbbá családi vagyontervezésben jártas bírók, közjegyzők, ügyvédek, valamint számviteli-, adózási- és banki szakemberek adnak gyakorlati betekintést hivatásuk rejtelmeibe.

A résztvevő képes lesz az összetett vagyontervezési struktúrák kialakításával, működtetésével, átalakításával ellenőrzésével kapcsolatban szakmai tanácsot adni és azokat a gyakorlatban megvalósítani. Mindemellett a sikeres vizsgát követően olyan Minősített Vagyontervezési szakértő tanúsítványt kínálunk, amely objektív címként, elismert minőséget jelentve lesz hivatkozható a résztvevők neve mellett.

Építsük együtt a hazai vagyontervezési kultúrát! Legyen Ön is "Minősített Vagyontervezési szakértő"!"

 

 

              

A validálást a Magyar Okleveles Adószakértők Egyesülete végezte!

 

Jelentkezem

A képzés témái, előadói

VAGYONTERVEZÉS ALAPJAI

Öröklési jog, bírósági gyakorlat
Dr. Fónyiné dr. Kazareczki Andrea, címzetes törvényszéki bíró, Pesti Központi Kerületi Bíróság

Családi jog, bírósági gyakorlat
Dr. Mantz Kelemen Kata, csoportvezető-helyettes bíró,Pesti Központi Kerületi Bíróság

Végrendelet és öröklési szerződés készítése
Dr. Tóth Ádám, közjegyző

Bizalmi vagyonkezelés, családi alapítványok nemzetközi és hazai jogi háttere I.
Dr. habil Sándor István, PhD, DSc, TEP, ügyvéd, jogászprofesszor, ELTE ÁJK, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda

Bizalmi vagyonkezelés, családi alapítványok nemzetközi és hazai jogi háttere II.
Dr. habil Sándor István, PhD, DSc, TEP, ügyvéd, jogászprofesszor, ELTE ÁJK, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda

Vagyontervezés magántőkealappal
Dr. Magyar-Csatlós Judit, LL.M., ügyvéd Kertész és Társai Ügyvédi Iroda


VAGYONKEZELÉS, HATÓSÁGI ÜGYEK ÉS ADÓZÁS

A bizalmi vagyonkezelő vállalkozások, Family Office és Wealth Management
Dr. Illés István, LL.M, MBA, partner, Apelso Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.

MNB bizalmi vagyonkezelési nyilvántartásba vételi eljárásai
Dr. Sipos Péter, jogtanácsos, osztályvezető Magyar Nemzeti Bank, Pénz- és tőkepiaci engedélyezési főosztály, Tőkepiaci engedélyezési osztály

Vagyontervezési instrumentumok adózása
Dr. Nagy Szabolcs, senior ügyvéd, adószakértő, Crystal Worldwide Ügyvédi Iroda

Vagyontervezési instrumentumok számvitele
Dr. Botka Erika, okleveles könyvvizsgáló, Pénzügyminisztérium osztályvezető


VAGYONKEZELÉS SPECIÁLIS TERÜLETEI

Magyar privátbanki szolgáltatások
Pleschinger Gyula Márk, igazgató, MBH Private Banking

Külföldi privátbanki szolgáltatások
Pommer Márta, Private Banking Relationship manager, LGT Bank, Austria

Nemzetközi vagyontervezés és külföldi módszerek
Dr. Magyar Csaba, TEP, LLM., ügyvéd, okleveles adószakértő, Crystal Worldwide Ügyvédi Iroda

Határon átnyúló vagyonkezelés
Siklósiné Antal Gyöngyi, okleveles nemzetköziadó-szakértő, Pénzügyminisztérium osztályvezető

Általános ismeretek a pénzmosás elleni feladatok elvégzéséhez
Tóth Péter közgazdász, compliance tanácsadó

Ügyfélátvilágítás összetett sruktúrák esetén
Munkácsi Márta, könyvvizsgáló


VAGYONTERVEZÉS A GYAKORLATBAN

Hazai és nemzetközi örökléstervezés a gyakorlatban
Dr. Kun Péter, LLM, TEP, vezető ügyvéd, Kun & Partner Ügyvédi Társulás, a UIA Örökléstervezési Bizottságának alelnöke, STEP Hungary alelnöke

Bizalmi vagyonkezelési szerződés, családi alapítványi alapító okirat elkészítése
Dr. Baráti Ákos, ügyvéd, partner, Jalsovszky Ügyvédi Iroda

Vagyontervezési instrumentumok összehasonlítása, tanácsadói feladatok ellátása
Dr. Magyar Csaba, TEP, LLM., ügyvéd, okleveles adószakértő, Crystal Worldwide Ügyvédi Iroda

Jelentkezem

Előadó szakértők

(Az előadó(k) megváltoztatásának jogát fenntartjuk.)

  • Botka Erika

    Botka Erika

    osztályvezető, PM

  • Dr. Baráti Ákos

    Dr. Baráti Ákos

    ügyvéd, partner, Jalsovszky Ügyvédi Iroda

  • Dr. Fónyiné dr. Kazareczki Andrea

    Dr. Fónyiné dr. Kazareczki Andrea

    címzetes törvényszéki bíró, Pesti Központi Kerületi Bíróság

  • Dr. habil Sándor István

    Dr. habil Sándor István

    PhD, DSc, TEP, ügyvéd, jogászprofesszor, ELTE-ÁJK, Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda

  • Dr. Illés István

    Dr. Illés István

    LL.M, MBA, partner, Apelso Trust Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.

  • Dr. Kun Péter

    Dr. Kun Péter

    LLM, TEP, vezető ügyvéd, Kun & Partner Ügyvédi Társulás, UIA alelnök

  • Dr. Magyar Csaba

    Dr. Magyar Csaba

    TEP., LL.M., managing partner, okl. adószakértő, Crystal Wolrdwide Ügyvédi Iroda

  • Dr. Magyar-Csatlós Judit, LL.M.

    Dr. Magyar-Csatlós Judit, LL.M.

    ügyvéd Kertész és Társai Ügyvédi Iroda

  • Dr. Mantz Kelemen Kata

    Dr. Mantz Kelemen Kata

    csoportvezető-helyettes bíró,Pesti Központi Kerületi Bíróság

  • Dr. Nagy Szabolcs

    Dr. Nagy Szabolcs

    senior ügyvéd, adószakértő, Crystal Worldwide Ügyvédi Iroda

  • Dr. Sipos Péter

    Dr. Sipos Péter

    jogtanácsos, osztályvezető MNB, Pénz- és tőkepiaci engedélyezési főosztály

  • Dr. Tóth Ádám

    Dr. Tóth Ádám

    közjegyző

  • Munkácsi Márta

    Munkácsi Márta

    alelnök, MOKLASZ

  • Pleschinger Gyula Márk

    Pleschinger Gyula Márk

    igazgató, MBH Private Banking

  • Pommer Márta

    Pommer Márta

    Private Banking Relationship manager, LGT Bank, Austria

  • Siklósiné Antal Gyöngyi

    Siklósiné Antal Gyöngyi

    okleveles nemzetközi adószakértő, Pénzügyminisztérium osztályvezető

  • Tóth Péter

    Tóth Péter

    compliance tanácsadó, közgazdász

Képzési díj
260.000 Ft + ÁFA / fő
KEDVEZMÉNY(EK)
Koránkelő kedvezmény

Jelentkezzen július 15-ig és éljen a Koránkelő kedvezménnyel, így a részvételi díj 260.000 Ft + áfa helyett csak 221.000 Ft + áfa/fő.

Kedvezményeink egymással nem összevonhatóak! A kedvezmény érvényesítésének feltétele a díjbekérő határidőre történő kiegyenlítése.

Jelentkezzen most 2 egyszerű lépésben!

Válasszon Minősített Vagyontervezési szakértő képzéseink közül!

1. Válasszon időpontot! Kattintson a fehér körbe!

Kérjük előbb válasszon időpontot!

Rendben
Képzési forma
Indul
Kontaktórák
Helyszín
Ütemezés
Minősített vagyontervezési szakértő
2024.09.10
15 alkalom
Kedd, Csütörtök 
16:00-19:15
Online
Ütemezés
A képzés tervezett ütemezése*
Indul
Vége
Minősített Vagyontervezési szakértő (56 óra)
2024.09.10
2025.01.07
*Az információ tájékoztató jellegű.
2. Adja meg adatait!
Mi történik, ha jelentkezem?
Tudnivalók az e-mail címhez
Más időpontot választok

Mi a jelentkezés folyamata?

1. Jelentkezéshez adja meg adatait és kattintson a "Regisztrálok" gombra! (Javasoljuk, hogy amennyiben nem először jelentkezik hozzánk, ugyanazzal az e-mail címmel küldje el jelentkezését mint korábban.)

2. Jelentkezését azonnal visszaigazoljuk e-mailben a részletekkel együtt.

3. A részvételi díjról azonnal díjbekérőt küldünk Önnek, amit  kiegyenlíthet!

4. Egyenlítse ki a részvételi díjat, akár bankkártyával is, majd annak jóváírását követően e-mailben küldjük el az előleg-, majd a képzés indulását megelőzően a végszámlát.

5. A képzés indulása előtt kb. egy héttel emlékeztető e-mailt küldünk Önnek a részletes információkkal.

Az e-mail címe alapján hozzuk létre az Ön személyes Hallgatói oldalát, ahol bejelentkezést követően személyre szabottan tudja használni az egyes funkciókat.

Kérjük, hogy e-mail címe megadásakor figyeljen az alábbiakra:

  • A hétköznapokban használt e-mail címet adjon meg, mert ide fognak érkezni a képzéssel kapcsolatos tudnivalók e-mailben.
  • Saját e-mail címét adja meg (NE info@cegnev.hu), mert személyes adatait, vizsgaeredményeit stb. ezzel tekintheti meg.
  • Kérjük - amennyiben lehetséges - kerülje az alábbi Magyarországon ingyenesen elérhető levelező rendszerek használatát, mivel azok üzembiztonsága sokszor nem megfelelő és így a fontos üzenetek nem jutnak el Önhöz: freemail.huindamail.huvipmail.hucitromail.hu
  • A szakmai anyagokat a Hallgatói oldal „Szakanyagok” menüpontján keresztül éri majd el.
  • Amennyiben visszatérő résztvevőnk, kérjük, hogy következetesen ugyanazt az e-mail címet használja, hogy az egyes oktatási események anyagai egyszerre jelenjenek meg Hallgatói oldalán.
PENTA UNIÓ

PENTA UNIÓ

Oktatási Centrum

A böngészője elavult.

A PENTA UNIÓ weboldalának fejlesztésekor arra törekedtünk, hogy az oldal böngészése
a lehető legegyszerűbb és legkényelmesebb legyen. Ennek érdekében a legfrissebb
technológiákat alkalmaztuk, melyek közül néhány kezelésére az Ön böngészője nem
alkalmas. A teljeskörű felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse böngészőjét.

Frissítse böngészőjét ingyenesen...

firefox

...vagy böngésszen tovább

Kérjük válassza ki egyéni adatkezelési hozzájárulását! A weboldal használatával elfogadja az adatkezelési szabályzatunkat: Adatkezelési szabályzat.
Elengedhetetlen Statisztika Marketing ELFOGADOM